CW Briggs là một nhà điều tra bảo hiểm kỳ cựu, với nhiều thành công. Betty Ann Fitzgerald là một nhân viên mới trong công ty mà anh làm việc, với nhiệm vụ tổ chức lại văn phòng. Họ không thích nhau - hoặc ít nhất đó là những gì họ nghĩ. Trong một đêm đi chơi với những nhân viên còn lại trong văn phòng, họ đến xem Voltan, một nhà ảo thuật đã bí mật thôi miên cả hai người họ...