Lo ngại về việc sử dụng cocaine của bạn mình, bác sĩ Watson lừa Sherlock Holmes đi du lịch đến Vienna, nơi Holmes vào chăm sóc Sigmund Freud. Freud cố gắng giải quyết những bí ẩn trong tiềm thức của Holmes, trong khi Holmes dành hết sức để giải quyết một bí ẩn liên quan đến vụ bắt cóc Lola Deveraux.