Truyện phim tái hiện lại giai đoạn cuối đời của Phao-lô, vị Tông đồ của Chúa, chủ yếu tập trung vào tính cách của một nhân vật đã được ơn hoán cải, qua lời đối thoại giữa Thánh Phao-lô và Thánh Lu-ca. Một thông điệp cao quý về lòng nhân từ, sự tha thứ và niềm tin của những người đã chịu bách hại bởi Nero, khi thấy đồng bào mình bị tàn sát, bị thiêu sống, bị ném cho dã thú phanh thây để tiêu khiển. Đồng thời cũng nói lên tâm trạng yếu đuối, hoài nghi của loài người ngay cả như Thánh Lu-ca lúc đó.