Một nữ hoàng đã phái nữ phù thủy quyền năng và đáng sợ Gray Alys đến vùng đất ma quái Lost Lands để tìm kiếm sức mạnh ma thuật, nơi nữ phù thủy và người hướng dẫn của cô, kẻ lang thang Boyce, phải đánh bại và vượt qua cả con người và ác quỷ.