The Hobbit: The Desolation Of Smaug là phần hai của loạt phim “The Hobbit” với câu chuyện có thể xem là những gì diễn ra trước cuộc phiêu lưu của Frodo và những người bạn trong “Lord of the Rings”. Bilbo Baggin vẫn tiếp tục hành trình của mình cùng 13 chú lùn đi qua Vương Quốc Mộc Tiên, qua khu rừng của Beorn, Rừng Nhơ Nhuốc, những cạm bấy, thị trấn Dale, và cuối cùng là cổng của Erebor, chống lại quyền uy của con rồng Smaug, giành lại vương quốc của họ với sự trợ giúp của pháp sư áo xám Gandalf.