Câu chuyện về mối quan hệ khó có thể xảy ra trong đời thực giữa một nhà hoạt động dân quyền thẳng thắn và một nhà lãnh đạo Ku Klux Klan địa phương ở 1971, miền Bắc Carolina. Hai người đối đầu với nhau về vấn đề hội nhập trường học.