Hyakki-maru đã bị cha mình đem 48 bộ phận trên cơ thể anh cho lũ yêu ma để đổi lại sức mạnh thống bá thiên hạ, vì vậy khi anh sinh ra nhìn không khác nào một quái thai, không mắt không mũi không tay không chân. Hyakko-maru bị bỏ trôi sông nhưng may có ông thầy pháp cứu anh về và tạo cho anh 1 cơ thể mới. Sau khi lớn lên, Hyakki-maru quyết tâm giết sạch lũ yêu ma để lấy lại cơ thể thật sự của chính anh mà chúng đang chiếm giữ. Cùng với Dororo, 1 tên cướp vặt mà anh mới quen biết, hai người cùng sát cánh bên nhau tiêu diệt lũ yêu ma.....