Tom và đội quân mèo hoang của mình tiếp quản vương quốc đồ chơi sống kỳ diệu của Jerry. Bị Tom và đồng bọn truy đuổi, Jerry phải tìm Toymaker và được giúp đỡ để giành lại vương quốc của mình trước khi mặt trời mọc khi cánh cửa cơ hội đóng lại.