Sau khi ra khỏi nhà tù SingSing, trùm Paul Vitti rơi vào tay bác sĩ Sobel chữa trị về tâm thần để trở lại cuộc sống bình thường. Sobel rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan vì cuộc sống của ông bị xáo trộn vì sự hiện diện trong nhà thường trực của tên trùm này. Bổn phận của ông là giúp tên trùm trở lại cuộc sống lương thiện càng nhanh càng tốt.