Sinbad và thủy thủ đoàn của anh ta đánh chặn một nhóm người lùn mang theo một bảng vàng. Koura, thủ lĩnh của người lùn và ác ma thuật, muốn cướp lại bảng vàng và theo đuổi Sinbad. Trong khi đó, Sinbad đang làm nhiệm một nhiệm vụ bí mật của mình liên quan tới một cô gái có hình xăm. Họ gặp phải con thú lạ, bão tố và sự quấy rối của Koura trên đường đi...