Để đảm bảo một mùa giải đầy lợi nhuận, người quản lý rạp xiếc Brad Braden mời The Great Sebastian, mặc dù điều này khiến bạn gái Holly của anh rời khỏi vị trí trung tâm khó giành được của cô ấy. Holly và Sebastian bắt đầu một trận đấu tay đôi nguy hiểm trên võ đài...